WeWill CRM

Dashboard

Overview di clienti, email e progetti in corso.

Clienti attivi
0
Progetti
0
Caselle Gmail monitorate
0
Deal in pipeline
0

Clienti recenti

Stato integrazioni

Azioni Pendenti

Clienti

Anagrafiche, cartelle Drive e mapping per dominio.

Nuovo cliente

Solo ruoli: SL / ADMIN possono creare nuovi clienti.
Nessun cliente ancora registrato.

File cliente:

Seleziona un cliente per vedere i file nella sua cartella Drive.

Pipeline Deal & Progetti

Vista a colonne per fasi commerciali e delivery.

Deal

Progetti

Deal timeline

Documenti Deal (A0-A6)

Progetti

Progetti per cliente (A8/A10/A11 ecc.), gestiti da SA / IDL.

Nuovo progetto

Solo ruoli: SA / IDL / ADMIN.
Nessun progetto ancora definito.

File progetto:

Seleziona un progetto per vedere i file nella sua cartella Drive.

Timeline Progetto

Documenti A0-A12

Partner proposals (A9)

Maintenance log (A12)

Integrazioni: Gmail / Meet / Drive

Configura le caselle Gmail e le cartelle Meet da monitorare.

Configura account Gmail

Ruoli: SA / ADMIN. L'endpoint chiamera Gmail users.watch (da completare lato Worker).

Configura cartella Meet

Ruoli: SA / IDL / ADMIN. L'endpoint chiamera Drive changes.watch (da completare lato Worker).

Configurazioni esistenti

Email Threads

Conversazioni tracciate e trascrizioni.

Sintassi Gmail: subject:testo, from:email, to:email, after:2024/01/01, before:2024/12/31

Seleziona un thread per visualizzare i messaggi

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